Met Microsoft Dynamics NAV kunt u alle algemene verloopprocessen en informatie beheren, zoals offertes, orders en retourzendingen. Er zijn ook hulpmiddelen voor het plannen en beheren van verschillende soorten klanteninformatie en transactiegegevens.

Voordat u met het verkoopbeheer begint, moet u uw verkoopbeleid en waarden configureren, aanvankelijk om de algemene verkoop (verkoopinstellingen) in te stellen en periodiek om masterdata voor klantenrecords te maken. Als het configureren is voltooid, kunt u verscheidene functies voor klantenbeheer en verkoop gebruiken voor centrale processen, zoals de verkoop van goederen en de prognose van toekomstige verkoop.

Binnen HB Vastgoed wordt de klant aangemaakt in bedrijf 000 instellngenadministratie en dan van daaruit gekopieerd naar de desbetreffende bedrijven