Nadat u de installatie en technische instelling hebt voltooid en een bedrijf hebt gemaakt, moet u regels en standaardwaarden opgeven voor de manier waarop u met projecten wilt werken. U kunt meerdere bedrijven in dezelfde database instellen, zoals een moeder- en dochterbedrijf, samenwerkingsverbanden etc. Voor elk bedrijf voltooit u de instellingstaken in dit onderwerp.

Met dimensies kunt u verschillende soorten informatie toevoegen aan elke transactie. U kunt de basisdimensies van uw bedrijf instellen, zoals Projecten en Kostenplaatsen. Later kunt u zo nodig meer dimensies toevoegen en tijdelijke dimensies instellen voor gebruik gedurende een beperkte tijdsperiode, bijvoorbeeld in verband met een verkoopcampagne.

Veel van de instellingstaken moeten worden voltooid voordat u financiële transacties kunt gaan registreren, maar u kunt de meeste instellingen naderhand wijzigen. Sommige instellingstaken zijn optioneel: u stelt bijvoorbeeld alleen IC-boekingen en -consolidaties in als u met meerdere bedrijven werkt. Sommige instellingstaken moet u periodiek herhalen, zoals het opgeven van de periode waarin een boeking is toegestaan.