Nadat u de installatie en technische instelling hebt voltooid en een bedrijf hebt gemaakt, moet u regels en standaardwaarden opgeven voor de manier waarop u met de kopersadministratie wilt werken.

Veel van de instellingstaken moeten worden voltooid voordat u financiële transacties kunt gaan registreren, maar u kunt de meeste instellingen naderhand wijzigen.

De volgende tabel beschrijft een serie taken met koppelingen naar de onderwerpen waar deze worden beschreven.