De workflow kan automatisch worden aangemaakt aan de hand van de projectkaart en de hierop vastgelegde gegevens van het projectteam. Per kostensoort is in het systeem vastgelegd welke functionarissen documenten moeten fiatteren. Bij het invoeren van een nieuwe opdracht of factuur worden vanaf de projectkaart, de namen van de functionarissen behorende bij het betreffende project opgehaald.

In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen. Deze taken worden weergegeven in de volgorde waarin ze in het algemeen worden uitgevoerd.