Verkoopfactuur vastleggen
Wanneer u verkoopfacturen gebruikt, kunt u deze registreren op een dossier. Hier wordt dan ook de inkoop vastgelegd. Indien een of meerdere dossier volledig ingevuld zijn kun u deze vrijgeven. De vrijgegeven dossiers kunnen middels een factuurvoorstel worden opgehaald ter controle. Indien akkoord kan het voorstel vferwerkt worden en worden de vekoopfacturen aangemaakt.
Een verkoopfactuur maken
- Geef in het vak Zoeken "Factuurvoorstel" op en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Klik vervolgens op "Nieuw voorstel"
- Er wordt nu een pop-up getoond waarin u diverse filters kunt opgeven die dan op het voorstel worden toegpast.
- Controleer de in het voorstel opgenomen regels.
- Indien de regels akkoord szijn, klik dan op "Verwerk voorstel" en de verkoopfacturen worden aangemaakt.
- Ga naar verkoopfacturen en boek en verzend de facturen. Afhankelijk van het verzendprofiel van de klant wordt de factuur per mail veronden of afgedrukt.
Door bij het dossier en bijlage te koppelen en vinkje te zetten bij "Toevoegen aan e-mail" wordt de bijlage ook met de mail van de verkoopfactuur meegestuurd. 
Indien gebruik wordt gemaakt van de automatische kostprijsboeking zullen ook de toeslagregels van het dossier geboekt worden.
Een verkoopcreditnota maken
Optie 1 via geboekte verkoopfacturen
- Open de geboekte verkoopfactuur
- Kies in het lint voor “corrigerende creditnota maken”
- De creditnota zal direct worden geopend en de kop en regels kunnen worden aangepast.
Optie 2 via verkoopcreditnota
- Klik in het lint van de verkoopcreditnota overzicht op “Nieuw”
- Vul het betreffende klantnummer in
- Klik in het lint op “Geboekte documentenregels ophalen voor tegenboeking”
- Kies uit het overzicht de betreffende geb. verkoopfactuur
- De creditnota zal verder worden gevuld met de gekozen gegevens. Deze kunnen nu worden aangepast
LET OP!
Aantallen en bedragen moeten altijd POSITIEF zijn, het documenttype creditnota geeft aan dat de boekingen negatief gedaan moeten worden.
Correctie van AANTALLEN;
Vul het te corrigeren aantal in + eenheid dan zullen deze ook op het dossier worden aangepast/gecorrigeerd
Correctie van PRIJZEN;
Vul het aantal ZONDER EENHEID in x het te corrigeren bedrag. De aantallen worden op het dossier NIET gewijzigd en de dossierstatistiek wordt bijgewerkt.
Wanneer er een totaalprijs gecorrigeerd dient te worden kan het aantal op 1 worden gezet, zonder eenheid en het corrigerende bedrag.
©HB Software B.V.